Schritt
Business-Central-Suche öffnen
Öffnen Sie mit Alt+Q die Suche und suchen Sie nach Extension Marketplace.
Tacto connect Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch
Tacto connect einrichten, Exporte konfigurieren und auf Knopfdruck ausführen.
Tacto connect unterstützt Einkaufsteams dabei, Daten schnell und zuverlässig an Tacto zu übergeben. Exportumfang und Feldstruktur werden direkt in Business Central gepflegt, die Auslieferung erfolgt per ZIP-Download, Azure Blob Storage oder lokalem Speicher in On-Premises-Umgebungen.
Erste Schritte
Installation
Installieren Sie die Erweiterung direkt aus Microsoft AppSource in Dynamics 365 Business Central.
Schritt
Tacto connect finden
Suchen Sie nach der App, öffnen Sie den Marketplace-Eintrag und wählen Sie Get it now.
Schritt
Installation abschließen
Folgen Sie den Standarddialogen von Dynamics 365 Business Central.
Wichtig: HttpClient Requests zulassen
Da diese App für externe Webdienste Internetzugriff benötigt, müssen HTTP-Anfragen zugelassen werden. Öffnen Sie die Seite Erweiterungsmanagement, suchen Sie nach Tacto connect und öffnen Sie die Erweiterungseinstellungen. Prüfen Sie, ob der Schalter HttpClient-Anfragen zulassen aktiviert ist.
Erste Schritte
Einrichtung öffnen und prüfen
Nach der Installation werden Setup-Datensatz und eine direkt nutzbare Standardkonfiguration automatisch angelegt.
Screenshot: Tacto-Einrichtung mit Exportmethode, Datumsfilter und aufgeklappter Azure-Konfiguration.
Setup öffnen
Öffnen Sie mit Alt+Q die Suche und wechseln Sie zu Tacto-Einrichtung.
- TACTO-Export startet den konfigurierten Export.
- Exporttabellenkonfiguration öffnet die Tabelle der Exportdefinitionen.
- Azure-Verbindungstest, Azure-Uploadtest und Azure-Speicherinhalt unterstützen bei der Azure-Prüfung.
Standardumfang
Die Ersteinrichtung legt eine Konfiguration für typische Einkaufs- und Stammdatentabellen an, darunter Artikel, Kreditoren, Kontakte, Einkaufsbelege und gebuchte Belege.
Sicherheit
Berechtigungen und Rollenzuordnung
Tacto connect trennt klar zwischen Administration und operativer Exportausführung.
| Berechtigungssatz | Empfohlener Einsatz | Umfang |
|---|---|---|
| Tacto connect Admin | BC-Administratoren und Verantwortliche für die Tacto-Einrichtung | Richtet Exporttabellen, Felder, Filter und weitere Setup-Parameter ein und pflegt die komplette Exportkonfiguration. |
| Tacto connect User | Einkaufsanwender, die Exporte manuell anstoßen | Kann den vorbereiteten Export manuell ausführen, ohne Exporttabellen oder Felddefinitionen zu verändern. |
Empfohlene Vergabe
Vergeben Sie Admin nur an Personen, die Exporttabellen und Felder einrichten. User ist für Einkaufsanwender gedacht, die den Export auf Basis dieser Vorgaben manuell starten.
Konfiguration
Wichtige Setup-Felder
Die Setup-Seite passt sich an Exportmethode und Bereitstellungsmodell an.
| Feld | Funktion |
|---|---|
| Datumsfilter | Schränkt den Export auf Datensätze eines bestimmten Zeitraums ein (z. B. die letzten 30 Tage). Eingabe als CALCDATE-Formel, z. B. -30D. |
| Nur referenzierte Artikel exportieren | Beschränkt den Export auf Datensätze mit Einkaufsbezug. Dafür muss in jeder relevanten Tabelle ein Feld als Artikelfilter markiert sein, über das Tacto connect den Artikelbezug der Datensätze bestimmen kann. |
| Exportmethode | Steuert, ob als ZIP-Download, Azure Blob-Speicher oder Lokaler Speicher (nur onPremise) exportiert wird. |
| Exportpfad | Serverpfad für lokale Exporte in On-Premises-Installationen, in dem die CSV-Dateien gespeichert werden. |
| Azure-App-ID (Client-ID) / Azure-Client-Secret / Azure-Tenant-ID | OAuth2-Zugangsdaten für Azure Storage. |
Erstexport ohne Datumsfilter
Führen Sie den ersten Export ohne Datumsfilter aus, damit Tacto einen vollständigen Datenbestand erhält. Für alle regelmäßigen Folgeexporte können Sie anschließend einen Datumsfilter setzen – zum Beispiel -30D für die letzten 30 Tage – um die übertragene Datenmenge auf tatsächlich geänderte Datensätze zu reduzieren.
Hinweis zu Azure
Für Azure Blob-Speicher müssen ausgehende HttpClient-Anfragen in Business Central erlaubt sein.
Auslieferung
Exportmethoden
Die CSV-Erzeugung bleibt identisch, nur der Auslieferungskanal unterscheidet sich.
ZIP-Download
Ideal für manuelle Exporte in SaaS. Erzeugte CSV-Dateien werden intern bereitgestellt und als ZIP gebündelt.
Azure Blob-Speicher
Ideal für automatisierte Übergabe an Tacto. Die Dateien werden per OAuth2 in den konfigurierten Storage-Zielpfad hochgeladen.
Lokaler Speicher (nur onPremise)
Nur für On-Premises. Jede erzeugte CSV-Datei wird direkt im festgelegten Serververzeichnis gespeichert.
Struktursteuerung
Exporttabellen und Feldverhalten verwalten
Das metadatengetriebene Exportmodell erlaubt Anpassungen an Struktur und Filter ohne AL-Änderungen.
Exporttabellenkonfiguration
- Tabellennr. definiert die exportierte Business-Central-Tabelle.
- Tabellenname wird aus Metadaten gefüllt.
- Exportdateiname bestimmt den Dateinamenpräfix.
- Aktiviert steuert, ob die Tabelle beim Export berücksichtigt wird.
Systemdatensätze werden über Besitzkennzeichen verfolgt (System Managed, System Version, User Modified) und damit upgrade-sicher verwaltet.
Reset- und Transferfunktionen
- Systemstandards zurücksetzen baut nur unveränderte Systemstandards neu auf und erhält benutzergeänderte sowie eigene Datensätze.
- Exporttabellen neu initialisieren löscht alle Tabellen- und Feldkonfigurationen und erstellt ausschließlich die ausgelieferten Defaults neu.
- Konfiguration exportieren erzeugt eine
.tct-Datei für Sicherung und Übertrag in andere Umgebungen. - Konfiguration importieren ersetzt die aktuelle Tabellen- und Feldkonfiguration vollständig aus einer
.tct-Datei.
Screenshot: Feldauswahl mit den Spalten Export, Artikelreferenz, Setup-Datumsfilter, Statischer Feldfilter sowie den Aktionen Nach oben/Nach unten.
Erweiterte Feldkonfiguration
Über Felder bearbeiten werden nicht nur Spalten und Reihenfolge, sondern auch das Exportverhalten je Feld gesteuert.
- Export steuert, ob ein Feld als CSV-Spalte ausgegeben wird. Deaktivierte Felder können weiterhin als reine Filterfelder dienen.
- Artikelreferenz markiert das Feld als Artikelfilter für den Artikelbezug. Dieses Feld wird verwendet, um Datensätze bei aktivem Artikelfilter auf die relevanten Artikel einzugrenzen. Pro Tabelle kann nur ein Feld aktiv sein.
- Setup-Datumsfilter markiert das Date/DateTime-Feld, das die Formel aus dem Setup erhält. Pro Tabelle kann nur ein Feld aktiv sein.
- Statischer Feldfilter definiert einen dauerhaften Business-Central-Filterausdruck (z. B.
>0,Purchase,2). - Nach oben und Nach unten ändern die Exportreihenfolge.
- Die Sortierung wird nach Änderungen automatisch normalisiert.
Wenn auf demselben Feld sowohl ein Setup-Datumsfilter als auch ein statischer Feldfilter gesetzt sind, werden beide Bedingungen im Export logisch mit UND verknüpft.
Ausführung
Export starten
Der Export wird über die Aktion TACTO-Export gestartet.
Setup prüfen
Kontrollieren Sie Datumsfilter, Exportmethode und gegebenenfalls Azure- oder Pfadangaben.
Export starten
Die Erweiterung liest Tabellen, Felder und Filter und erzeugt daraus CSV-Dateien.
Export abrufen
Je nach Methode wird ein ZIP-Download erzeugt, Azure befüllt oder lokal gespeichert.
Filterlogik
| Bereich | Verhalten |
|---|---|
| Artikel | Können über das Änderungsdatum gefiltert werden. |
| Gebuchte Einkaufsbelege | Werden bei aktivem Datumsfilter nach Buchungsdatum eingeschränkt. |
| Einkaufszeilen | Nur Zeilen mit gefülltem Typ werden exportiert. |
| Modus „Nur referenzierte Artikel exportieren“ | Datensätze werden über konfigurierte Artikelreferenz-Felder und den Einkaufsbezug auf den relevanten Scope begrenzt. |
| Statische Feldfilter | Werden immer angewendet, auch wenn das Feld selbst nicht exportiert wird (Filter-only-Felder). |
Support & Feedback
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